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三家国 外企业垄断基板玻璃95%市场,中国如 何打破液晶面板配套瓶颈?
2015-09-23 14:04:51
 

“无论对于‘中国制造2025’,还是‘战略性新兴产业’来说,平板显 示都是基础性产业之一,在国民 经济中不仅体量大、贡献率高,而且具 有承上启下作用,可以带动原材料、装备制造、电子信 息等支柱产业发展,是今后发展的重点。”中国硅 酸盐学会电子玻璃分会理事长、中国光 学光电子协会液晶分会秘书长梁新清指出。

然而,到目前为止,中国平 板显示产业的总体发展水平较国际先进水平而言仍然不高,特别是 在上游配套材料领域差距仍然更大。中国光 学光电子行业协会液晶分 会的数据显示:以玻璃基板市场为例,目前全 球玻璃基板市场仍然属于寡头垄断市场,前3家企业垄断了将近95%的市场,其中单 独一家企业的市占率就超过了 50%。虽然国 内两家企业彩虹和东旭已经实现了零的突破,但就市场规模而言,国内基 板玻璃企业还远不足以与垄断企业展开竞争。

康宁、旭硝子、电气硝 子三家垄断中国95%的市场  
尽管中 国基板玻璃市场被康宁、旭硝子、电气硝 子三家企业所垄断,合计市 场份额接近占到95%。但与全球情况不同,东旭和 彩虹两家企业在国内市场的份额在去年都已经超过电气硝子,且相比前年提高了5个百分点,预计今 年东旭和彩虹的出货量仍将继续提升。

从行业发展趋势上看,平板显 示产业已经进入到比拼产业链、供应链 的全方位竞争时代,完善产 业链已成大势所趋。平板显 示产业存在着明显的景气周期,2到3 年就出 现一轮淡旺季的转换(今年就将转入淡季,今年上 半年全球电视出货仅1亿台左右,同比下滑3%,而电视 面板的出货则超过1.3亿片,品牌厂商的库存周 期已达7至8周)。

行业企 业必须适应这种周期性的冷暖交替,推进产业链健全发展。当下行周期到来时,所有公 司都要设法熬过那个 “难过的冬季”,与此同 时还要不间断地进行新产品开发。只有这 样才能在下一个上行周期到来时跟上产业的发展节奏,而不致于被淘汰。在此过程中,那些拥有完 善配套体系的企业,体质更为健全、实力相对雄厚、有更强的成本优势,也就更 加容易撑过不景气的“冬季”,同时为 上行周期的到来做好技术与产能上的准备。

为了整 体提升国内的平板显示产业,国家在 政策和资金上开始从面板领域向上游设备材料领域倾斜。国家发改委、工信部联合公布的《2014-2016年新型 显示产 业创新发展行动计划》在提出“到2016年,按面积 计算出货量达世界第二,全球市占率超过20%,产业总体规模超3000亿元”的发展目标同时,还 提出了依托国际资源,共建产业链配套体系,初步实现上游装备、材料的 规模化生产能力。

已有8条8.5代线投产,中国大 陆形成对基板玻璃强大需求  
中国存 在做大做强玻璃基板等配套产业的机会。首先,中国存在巨大的市场。从需求来看,近年全 球新增的液晶面板线主要集中在中国大陆,日本、韩国以 及中国台湾的投资暂缓或停滞。截止今年,中国大陆已有8条8.5代线投产。到2017年,中国液 晶面板产能将仅次于韩国。

面板产 能的增加必然带动中国企业对基板玻璃的需求。根据中国光 学光电子行业协会液晶分会的数据,去年国 内显示面板企业基板玻璃的需求量为7676万平方 米,略低于 国内市场总体需求,同比增长42.9%,占全球需求量的18.1%。其中8代线的需求5059万平方米,在总需 求中占比接近三分之二。预计今年 国内显 示面板企业的基板玻璃需求将增至1.05亿平方米,同比增长36.9%。基中,8代线的需求,7568万平方米。

尽管中 国基板玻璃市场同样被康宁、旭硝子、电气硝 子三家企业所垄断,合计市 场份额接近占到90%。但与全球情况不同,东旭和 彩虹两家企业在国内市场的份额在去年都已经超过电气硝子,且相比前年提高了5个百分点,预计今 年东旭和彩虹的出货量仍将继续提升。

其次,将有更 多新的企业和资金进入光电子玻璃产业,带来更多发展的机会。根据中 国建筑材料工业规划研究院总工郝梅平的介绍,中国是 平板玻璃产业的大国,但是近 年来由于受到房地产等低迷的影响,行业出 现了产能利用率低(2014年产能利用率61%),产品价格低、企业效益低的影响,一些主 要玻璃企业开始向有着更高技术附加价值的光电子显示玻璃市场延伸。

比如占 国内玻璃市场份额前两位的企业信义玻璃和旗滨玻璃,都已开 始投身光电子玻璃市场。其中,信义玻 璃在安徽芜湖利用浮法技术投资生产0.7毫米、1.1毫米厚度的TFT-LCD玻璃基板;旗滨在 浙江长兴利用浮法技术投资生产可生产0.7、1.1mm厚度的TFT-LCD玻璃基板。

8.5代玻璃 基板我国尚不具备产业化能力  
但是问题依然存在。目前国内投资兴建的TFT-LCD生产线多为高世代线,增长的 基板玻璃需求主要是8.5代线的需求,4.5代线到6代线的需求量仅 200万平方米。也就是说,尽管中 国存在做强玻璃基板产业的机会,也有越 来越多的企业投身进来,摆脱产品低端化、同质化 竞争等仍将是未来一段时间,中国玻 璃基板 企业面临的主要问题,特别是8.5代玻璃 基板我国尚不具备产业化能力,严重影 响了我国平板显示产业安全和后续健康发展。

与 此同时,在中国 面板产业迅速发展的时期,外资巨头提前卡位、跑马圈地,以抢占先机,争夺更多的市场份额。对此,胡春明指出,国内玻 璃基板企业想要获得良性 发展,首先就 必须注重技术创新。目前情况来看,大尺寸和薄型化、柔性显 示将是显示玻璃产业的中长期发展的主要方向。比如LGD采用0.5毫米及以下厚度的 整体进度已超过95%。在0.4毫米厚 度的导入进程中,6代线已有11%的采用率。因此,今后中国企业应当在“完善现有工艺技术”、“扩大材料装备和玻璃 配方的 开发应用以及储备新技术”等方向提高加大力度,提升创新能力。

其次,是要积 极寻求新市场空间。显示行 业存在明显的淡旺周 期,寻找新 的市场将有助于提升企业的抗风险能力。胡春明建议,近年来 盖板玻璃受益于智能移动终端的成长是显示玻璃市场中增长最快的市场。去年全球盖板玻璃 的出货面积约2900万平方米,同比增长16.8%。营收近90亿美元。预计今 年的需求将达到3300万平方米,同比增长13%。到2020年之前,年均 增长率在6.4%,营收一直在100亿美元左右。对于基板玻璃厂来说,转产盖 板玻璃消化多余产能是比较可行的趋势。此外,掩摸板 市场的规模每年在5亿美元 左右。掩膜板 玻璃有钠钙玻璃和石英玻璃两种,基中石 英玻璃制备方法与其他显示玻璃不同,目前国 内厂商不能提供,是一个 可以进入的领域。

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